Сформулируйте проблему
Цель «внедрить CRM» не позволяет принять результат. Опишите, что должно измениться: сократить время ответа, исключить потерю заявок или видеть загрузку.
Для каждой цели определите показатель и текущую точку.
Выберите процессы первого этапа
Не обязательно запускать всю компанию одновременно. Выберите один важный и достаточно типовой процесс.
Пилот должен давать бизнес-результат, а не быть демонстрацией интерфейса.
Назначьте владельцев
Интегратор не может самостоятельно решить, кто отвечает за этап и какие исключения допустимы.
Нужен владелец процесса и представитель руководства, который снимает противоречия.
Подготовьте примеры
Соберите реальные сделки, письма, таблицы, отчёты, шаблоны документов и спорные ситуации.
На конкретных примерах проще проектировать поля и автоматизацию.
Опишите интеграции
Составьте список телефонии, почты, сайтов, 1С, мессенджеров и сервисов.
Для каждой системы укажите владельца и критичность.
Определите приёмку
До настройки согласуйте сценарии: что создаётся, кто получает задачу, какие поля обязательны и что видит руководитель.
Приёмка по реальным сценариям защищает от бесконечных субъективных правок.
Практический чек-лист
До договора проверьте, есть ли у проекта владелец, перечень процессов первого этапа, список интеграций, примеры данных и критерии приёмки. Попросите разделить обязательный объём и развитие.
После оценки убедитесь, что отдельно указаны лицензии, внешние сервисы, миграция, обучение, гарантийный период и сопровождение запуска.
Типичные ошибки
Частая ошибка — выбирать предложение по самой низкой итоговой цифре, не сравнив состав работ. Ещё одна — начинать настройку до согласования процесса.
Стоимость исправления хаотично собранной CRM обычно выше, чем цена предварительной диагностики и поэтапного запуска.
Сергей Конкин
Сооснователь Mindflow, руководитель проектов внедрения и изменений.
Страница автораЧастые вопросы
Нужно писать ТЗ самостоятельно?+
Нет, достаточно подготовить цели, примеры и владельцев.
Сколько сотрудников в пилоте?+
Небольшая группа, представляющая основные роли.
Когда переносить данные?+
После проектирования структуры и теста на выборке.
Разберём вашу ситуацию
Проверим текущий процесс и предложим понятный план без лишней автоматизации.
Обсудить задачу