Сначала определяем управленческие вопросы, показатели и правила расчёта, затем строим отчёты. Цифры должны помогать принимать решения.
Управленческая задача
Показатель должен объяснять, где теряются клиенты, почему падает конверсия и какие действия нужны руководителю.
Подготовка данных
Проверяем поля, стадии, источники, даты, ответственных и связь коммуникаций с CRM.
Выбор отчётности
Используем штатную аналитику и BI, когда их достаточно. Для сложных задач создаём отдельные отчёты.
Контроль качества
Сверяем показатели с реальными карточками и контрольными расчётами.
Паспорт показателя
Фиксируем смысл, формулу, источник, период, фильтры, исключения и ответственного.
Производительность
Учитываем нагрузку на портал, частоту обновления и способы хранения данных.
Применение в управлении
Определяем, кто использует отчёт, как часто и какие решения по нему принимает.