Один клиент имеет несколько карточек
История общения и продаж разделена.
Получить расчёт
Сначала определим надёжные признаки совпадения, проверим связанные сделки и коммуникации, а затем выполним контролируемое объединение.
Начинаем не с инструмента, а с конкретного симптома и его влияния на компанию.
История общения и продаж разделена.
Автоматический поиск не находит совпадение.
Карточки могут принадлежать разным людям.
Результат фиксируется заранее и проверяется на пользовательских сценариях.
Телефоны и email приведены к единому виду.
Понятно, какие карточки можно объединять.
Перед изменением создаётся резервная копия.
Видны объединённые и спорные записи.
Для действующих порталов используем резервные копии и контрольные проверки.
Фиксируем задачу и исходные данные.
Согласуем решение и критерии приёмки.
Выполняем настройку или разработку.
Проходим реальные сценарии.
От проблемы можно перейти к услуге, продукту, кейсу или статье.
Ответы помогают определить границы, стоимость и формат проекта.
Для большой базы это рискованно. Сначала нужно проверить правила совпадений и связи.
Перед объединением проверяется, к каким карточкам привязаны сделки и коммуникации.
Да. Нормализация данных может выполняться отдельным этапом.
После очистки настраиваются правила создания и поиска существующих клиентов.
Зафиксируем проблему, ожидаемый результат, риски и ориентир по стоимости.