CRM отдела продаж должна помогать менеджеру вести клиента, а руководителю видеть следующую конкретную задачу.
Что проверяем
Сопоставляем этапы воронки, основания смены статуса, виды обращений, распределение и правила просроченных задач.
Как строим решение
Настраиваем рабочее место менеджера, обязательные данные, напоминания и отчёты без лишних полей на каждом шаге.
Как принимаем результат
Проверяем путь нового и повторного клиента, передачу между сотрудниками и достоверность показателей отдела.