Почему одной воронки продаж было недостаточно
Обращение клиента может начаться с сайта, звонка или сообщения, перейти в продажу, затем в отгрузку и сопровождение. Если каждое подразделение ведёт работу отдельно, история договорённостей разрывается между сотрудниками.
В MDC Planet важны не только стадии сделки. Для исполнения заказа нужны связанная отгрузка, ответственные за разные участки, задачи, документы и история контактов. Поэтому CRM проектировалась как последовательность связанных процессов, а не как универсальная воронка на все случаи.
Что организовали в Битрикс24
В системе разграничены продажи, отгрузки и последующая забота о клиенте. Связи между карточками сохраняют контекст заказа при переходе из одного подразделения в другое. Для отдельных операций реализованы собственные механизмы — расчёт доставки, распределение сделок, аналитика рекомендаций врачей и контроль работы с партнёрами.
Телефонные обращения, сообщения и источники клиентских данных рассматриваются как части одной клиентской истории. При этом каждая интеграция и разработка имеет собственные ограничения и статус, которые важно не смешивать с общим результатом внедрения.
Штатные возможности и разработка
Воронки сделок, смарт-процессы, задачи, роботы и карточки CRM входят в стандартные возможности Битрикс24. MindFlow настроила их под разделение функций MDC Planet и дополнила программными решениями там, где сложная логика или внешние расчёты выходили за рамки достаточной штатной конфигурации.
Например, сам объект отгрузки можно вести в смарт-процессе, но сопоставление вариантов доставки нескольких грузовых мест у разных перевозчиков потребовало отдельного расчётного интерфейса.
Управленческий эффект
Сотрудники работают на собственных участках, а руководитель может рассматривать путь заказа целиком. Это даёт основу для контроля передачи задач, сроков и причин задержек — без заявления неподтверждённых процентов экономии.
Отдельные статьи в этом каталоге подробно разбирают четыре собственных решения MDC Planet. Они дополняют общий проект, а не заменяют его.
Основание и границы кейса
Состав основных процессов подтверждён проектной историей; единый количественный показатель эффективности не рассчитывался.