Что мешало ежедневной работе
В «Климат 7» требовалось разделить три направления работы. Для каждого маршрута определили стадии и последующие действия. Особое внимание уделили мобильному сценарию: сотрудники должны понимать свои задачи без постоянного доступа к компьютеру.
Это не разработка сложной новой платформы, а проектирование и настройка процессов в Битрикс24.
Что настроили
Создали три воронки с собственными стадиями. Для предусмотренных переходов настроили автоматическую постановку задач. Сотрудник меняет этап работы, а система создаёт следующее поручение с требуемым контекстом.
Отдельно проверили удобство использования через мобильное приложение, чтобы управление процессом оставалось практичным на рабочем месте.
Почему штатных инструментов достаточно
Воронки, роботы и задачи — стандартные механизмы Битрикс24. Сложность этого проекта состояла не в написании уникального кода, а в точном соответствии настроек реальной работе сотрудников.
Если автоматическая задача создаётся не на той стадии или без нужного исполнителя, технически работающий робот не решает задачу бизнеса.
Практический итог
Три направления получили определённые рабочие маршруты. По каждому переходу сотруднику понятнее следующий шаг, а руководителю — предмет контроля. Количественный прирост производительности не заявляется без измерений.
Основание и границы кейса
Подтверждены три воронки, задачи и мобильный сценарий; деньги/сроки не публикуются.